终极辩论：“元宇宙”是噱头还是未来

中国基金报记者陆慧婧方丽

基金投顾业务又有最新进展。近日，广州粤开投顾产业链创业投资基金成立，由易方达基金等三家机构共同出资，成为孵化基金投顾产业链上下游优质独立投顾的最新案例。

资管巨头加码基金投顾业务

据了解，今年4月，广州市出台《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》，区内资管机构持续加码基金投顾业务，通过各项创新实践和资源协同，助推投顾业态发展。

国家企业信用信息公示系统显示，7月中旬，广州粤开投顾产业链创业投资基金合伙企业（有限合伙）正式成立，经营范围包括以私募基金方式，从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

资料显示，该公司出资方为广州投顾产业链投资有限公司、易方达基金、粤开资本投资有限公司，三家分别出资5000万元、2000万元和100万元；粤开资本为该合伙企业的执行事务合伙人。

从背景来看，三家来头都不小。广州投顾产业链投资公司由盈米基金、广发证券、粤开证券、万联证券联合发起设立；易方达基金是规模第一的公募基金管理公司；粤开资本则是粤开证券旗下从事股权投资的全资子公司。

据盈米基金介绍，广州投顾产业链投资公司为首家专注投顾生态塑造的母基金，广州粤开投顾产业链创业投资基金为子基金，多方合作，共同聚焦孵化和投资基金投顾产业链上下游的优质独立投顾、投顾服务机构和金融科技公司；通过资本杠杆，促进投顾服务产业创新升级，为投资者提供个性化、定制化的解决方案。

完善投顾产业链上下游布局

据了解，2023年，广州投资顾问学院管理有限公司、广州投资顾问研究院有限公司、广州投顾产业链投资有限公司相继成立，共同完善投顾产业链上下游的布局。

“目前，广州投顾产业链投资公司正在积极布局金融科技方向的投资，推动金融科技与投顾业务深度融合。同时，通过技术创新，为金融机构和投顾服务机构的数字化转型提供助力。”盈米基金称。

此外，广州投顾产业链投资公司还关注AI在金融领域的应用，探索财富管理转型的市场机遇，希望借助金融科技数智化的力量，赋能投顾机构提升服务客户的质量，优化客户的投资体验。此外，公司还针对投顾行业发展的痛点、难点，通过资本的杠杆作用，赋能和推动投顾产业链升级，以提升整体行业的竞争力和服务质量。

自2019年10月展开试点工作以来，公募基金投顾业务已走过近5年时间，有60家机构纳入试点，取得了一定的进展，也面临不少挑战。

盈米基金表示，首先，投资者的财富管理需求日益增长，但市场上能够提供个性化、精细化投顾服务的机构仍然有限。其次，投顾体系尚未完善，投顾业务仍处于卖方销售模式向买方投顾业务的转型阶段网上实盘配资，很多地方需要改进。最后，投顾业务缺乏具备新的思维方式、理念和行为模式的高质量人才，而且行业缺乏统一的培训标准、考试标准以及职业操守等规定。